PROJECT MANAGER · BA COPILOT

一个数字员工，覆盖项目经理全流程

从原始需求到可用原型，灵策智算 让每位项目经理的方案产出速度全面提升

灵策智算 项目经理数字员工 LYNCXE AI
01业务流程图
多源导入 · 泳道图
03轻量级交互原型
一句话 · 可用原型
02蓝图
图文一体 · Word 交付
沉淀你的业务逻辑，开箱即用
process-mapper
流程梳理师
多源原始资料导入
业务流程自动梳理
泳道图/决策节点绘制
关键功能要点提炼
blueprint-writer
蓝图撰写师
历史蓝图框架复用
角色权限表自动生成
流程图嵌入排版
Word文档一键导出
prototype-builder
原型构建师
一句话生成交互原型
功能模块自动搭建
真实数据可视化呈现
可分享可点击体验
多源导入 · 泳道图

多源原始资料自动梳理，一键绘制带泳道的业务流程图

灵策智算 · PROCESS MAPPING WORKSPACE
输入多源资料导入
PDF 需求简报.pdf PDF · 2.4 MB 上传时间：2024-05-20 10:30
DOCX 交接文档.docx DOCX · 1.8 MB 上传时间：2024-05-20 10:32
MD 用户调研.md Markdown · 987 KB 上传时间：2024-05-20 10:35
添加更多文件
支持 PDF / DOCX / MD 等格式
输出带泳道的业务流程图（多角色协同）
流程步骤 判断节点 →流程方向
📣市场运营
营销活动/官网获客 → 线索录入系统 → 查看线索状态与转化
👥生态合作
合作伙伴转介绍 → 线索归因到伙伴 → 查看伙伴转化报表
💼销售总监
线索分配（手动/规则） → 查重检测 不重复 → 停滞预警监控 → 实时销售漏斗 → 合同审批
🧑‍💼销售代表
接收线索 → 客户跟进记录 → 创建商机 → 阶段推进（初步接洽→需求确认→方案报价→商务谈判） → 赢单/输单 判定 赢单 → 创建合同
💻售前工程师
接收通知 → 查看客户历史 → 日历排期/冲突检测 → 客户拜访 → 提交拜访反馈
⚖️法务
合同审批 → 签约完成 → 客户状态更新为已签约
✓ CRM系统业务流程图：覆盖市场运营、生态合作、销售总监、销售代表、售前工程师、法务等多角色泳道，含关键决策节点（如“是否需要售前支持”）与完整图例
图文一体 · Word 交付

基于流程梳理结果，自动生成图文一体的 Word 格式项目蓝图

灵策智算 · BLUEPRINT WORKSPACE
输入
DOC 业务流程梳理文档（上一步产出）
DOCX 历史项目蓝图协作框架
已自动继承上一环节产出
流程梳理结果无需重复上传
输出灵策智算 · 数字员工工作台
三、用户与角色
本系统面向 灵策智算 内部六类核心角色提供差异能力与权限，定义如下：
角色人数规模系统中的关键职责主要功能权限数据可见范围
销售代表20 人客户跟进、线索处置、商机推进、拜访请求客户/线索/商机/拜访请求 增删改查本人名下数据（同团队可见性协议）
销售总监1 人团队管理、线索分配、审批合同、查看驾驶舱全部销售数据、规则配置、合同审批全部销售/客户/商机数据
市场运营3 人线索录入与归因、渠道 ROI 追踪线索录入、营销渠道管理、渠道报表全部线索状态（只读，跟进内容可见性遵决议）
售前工程师若干（支持 4 名销售）响应拜访请求、提交拜访反馈、查看客户背景日历、拜访请求处理、反馈表单、客户查询关联客户/商机的完整信息（只读）
生态合作经理1 人伙伴档案维护、转介绍线索归因、伙伴报表伙伴管理、伙伴线索归因、伙伴漏斗报表伙伴相关线索与转化数据
法务1-2 人合同审批（一期可降级为销售总监单级审批）合同审批节点待审合同范围数据
CEO / VP2-3 人获取实时业务全景，月度/季度决策依据管理驾驶舱全量数据、报表导出全量数据（只读）
四、业务流程图
下图为 灵策智算 CRM 系统的端到端渠道业务流程图，覆盖从线索获取到合同签订的完整生命周期，清晰描述六类核心角色在各业务环节中的协作关系、关键流转与系统触发点。
灵策智算 CRM系统业务流程图（泳道图）
市场运营
生态合作
销售总监
销售代表
售前工程师
法务
图 4-1　灵策智算 CRM 系统业务流程泳道图
流程关键节点说明：
●线索获取：8 类来源统一入库，入库即打来源标签，伙伴线索强制关联伙伴记录
●线索分配：支持手动分配与按区域/行业规则自动分配，分配后系统强制唯一归属
●客户跟进：5 阶段状态流转（未联系→跟进中→商机→已签约/搁置），查看与 14 天停滞预警系统强制
●商机推进：5 阶段流转（初步接洽→需求确认→方案报价→商务谈判→赢单/输单），输单必填原因
●售前支持：商机创建自动通知售前，日历冲突检测前置，拜访后结构化反馈
●合同签订：赢单触发合同，两级审批（销售总监→法务，一期可降级），审批通过自动更新客户为已签约
✓ Word格式项目蓝图：含"用户与角色"（角色/人数/职责/系统权限/数据权限表）与"业务流程图"（嵌入流程图+流程关键点说明），可直接下载交付
一句话 · 可用原型

一句话基于蓝图方案，生成功能齐全的真实可用交互原型

灵策智算 · PROTOTYPE WORKSPACE
↓输入DOC项目蓝图方案（上一步产出）
↑输出
灵策智算 · 数字员工工作台
L 灵策智算 CRMSALES OS · V1.0
工作台
▦管理驾驶舱
商机管线
☆线索18
👤客户12
📈商机14
📄合同7
协同生态
📣售前拜访10
🤝合作伙伴9
当前角色销售总监 ⌄
管理驾驶舱全景 KPI · 漏斗 · 预警
🔔   2026 Q2 · 灵策智算
在谈商机金额
¥2188.0万
共 11 单进行中
本期赢单
¥320.0万
1 个签约
线索池
18
活跃伙伴 6
售前拜访
10
2 紧急 · 1 冲突
商机漏斗 STAGE / AMOUNT / COUNT
初步接洽
¥340.0万
3 单
需求确认
¥935.0万
3 单
方案报价
¥367.0万
3 单
商务谈判
¥122.0万
2 单
赢单
¥320.0万
1 单
输单
¥10.0万
2 单
线索来源 ROI SOURCE → CONVERSION
来源线索转化转化率
营销活动4125%
伙伴4125%
自拓200%
展会200%
官网2150%
400热线200%
老客户11100%
内容营销100%
销售排行 BY WON AMOUNT
1李娜¥320.0万
2陈晨¥0
3赵敏¥0
4王浩¥0
5周磊¥0
停滞客户预警 > 14 DAYS
暂无停滞
停滞商机预警 > 30 DAYS
暂无停滞
✓ 灵策智算 CRM管理驾驶舱：深色侧边栏+浅色内容区，含在谈商机金额、本周新增、线索量、售前拜访等KPI卡片、商机漏斗图、获客来源ROI表、销售排行与停滞预警，真实可点击体验
团队协作

灵策智算 让项目经理的方法论从个人沉淀变成团队复用

沉淀方法、统一标准、同频评审，让项目经理的经验在团队中持续放大价值。

沉淀
复用
协同
蓝图框架团队共享 历史蓝图协作框架团队共享，新项目蓝图产出风格统一
蓝图框架 风格统一 版本管理
流程规范统一沉淀 业务流程梳理方法统一沉淀，跨项目复用效率提升
流程规范 泳道图 跨项目复用
原型评审同频协作 交互原型可分享可点击，业务方与研发同频评审需求
可点击原型 需求评审 同频协作
方法沉淀 跨项目复用 同频协作推进
客户案例

他们已经用 灵策智算 重塑项目管理

覆盖不同行业的团队，用可复用能力与协同机制，把效率提升变成可量化结果。

某制造业集团 CASE 01
企业规模~500人
核心场景CRM需求梳理
数据亮点 CRM需求梳理周期 从2周→2天
某企业服务公司 CASE 02
企业规模中型团队
核心场景蓝图交付协同
数据亮点 蓝图交付效率提升 客户评审一次通过率显著提高
某互联网SaaS企业 CASE 03
企业规模产品研发协同团队
核心场景原型验证与需求评审
数据亮点 原型提前验证需求 研发返工率大幅下降
某零售连锁企业 CASE 04
企业规模跨区域业务团队
核心场景流程可视化协同
数据亮点 业务流程可视化 跨部门协作沟通成本降低
真实业务场景验证 可量化结果 团队可复制

让你的项目团队，从个人沉淀走向团队复用

上传你的需求资料，10 分钟拥有第一位项目经理数字员工。

演示针对你的业务场景定制 · 工作日 24 小时内响应